Kunden lassen sich wie andere Stammdatensätze (zum Beispiel Lieferaten oder Artikel) über ein einfaches Zuordnungsschema importieren.
Der Import von Potential-Kontakten lässt sich ebenfalls über Kundenimport durchführen – hierbei ist es wichtig, den Kundenstatus zu beachten.
Der Import von Kunden-Kontakten, Bankkonten und Lieferadressen kann im zweiten Schritt nach dem Import der Kundendaten durchgeführt werden.
Der Import kann auch für ein Kunden-Update genutzt werden: dabei werden bereits gepflegte Daten aktualisiert und noch nicht vorhande Daten neu eingepflegt.
- Spaltenzuweisung v.Soft und zu importierende Datei (bitte Pflichtfelder beachten!)
- Auswahl der zu importierenden Datei in verschiedenen Formaten (empfohlen: Excel und csv)
- Mit „Ausführen“ wird der Import angestoßen
- „Speichern“: das Zuweisungsschema lässt sich für einen neuen Import oder ein neues Update speichern.
- „Laden“ : gespeicherte Zuweisungsschemata werden geladen und Spalten entsprechend automatisch zugewiesen
- Kundennummern können vom System automatisch vergeben werden
Um Kunden und Kontakte zu importieren, ist es notwendig, mehrere Pflichtfelder (zum Beispiel Land und Sprache) auszuwählen. Gerne übermitteln wir dir ein Schema mit einer Übersicht importierbarer Daten.
Wir empfehlen, eine Kundenliste aufzubauen und diese vorab in das Testsystem einzuspielen.
Um zu verhindern, dass Kunden doppelt angelegt werden, greift die Dublettenprüfung. Dafür ist es jedoch wichtig, dass diese bereits aktiviert ist. Die Einstellung findest du unter Verkauf & Marketing -> Einrichten -> Kunde -> Dublettenprüfung
Die Funktion Kundenimport findest du unter Verkauf & Marketing -> Einrichtung -> Kunde -> Kundenimport
Den Import von Kontakten findest du unter Verkauf & Marketing > Einrichtung > Kontakte > Kontaktimport