Das neue Update zu v.Soft Cirrina ist ab sofort verfügbar. Die neue Version 3.2023 beinhaltet unter anderem Anpassungen und Erweiterungen in der Artikelinfo sowie eine neue Mollie und eBeleg Schnittstelle (XRechnungen).
Inhalt
- Allgemein: Benutzeroberfläche
- Einkauf
- Lager & Logistik
- Verkauf & Marketing
- Service & Werkstatt
- Finanzmanagement
- Schnittstellen
- v.App
- Sonstiges
1 Benutzeroberfläche
1.1 Suchpillen in Erweiterter-Suche auch mit Tab suchen
In den erweiterten Suchmasken können die Suchpillen (z.B. bei der Lagerortsuche) aus einer Maske nun auch mit Tab bestätigt werden statt nur mit der Enter-Taste.
1.2 Erweiterung des Einsatzes von Kurztasten
Sowohl bei der Ticketrückmeldung als auch in der Seriennummern-Erfassungsmaske lassen sich nun Kurztasten nutzen um die Maske zu schließen.
Die Kurztasten-Übersicht im Wiki wurde dazu angepasst: https://vsoft.vepos.net/online-hilfe/hotkeys-kurztasten/
1.3 Kennzeichnung neuer Einträge nach Updates
Damit v.Soft-Admins in Rechtegruppen und Settings nach einem Udpate leichter erkennen, was alles neu ist, werden neue Elemente mit einem „New“-Icon versehen.
2 Einkauf
EK-Kennzahlen: Bestellungen werden nur mit „Lieferdatum bestätigt“ als fällig gewertet
Wir haben für dich die Berechnung der EK-Kennzahl der bestellten Menge von Artikeln vereinheitlicht und verbessert. Ab sofort wird bei der Berechnung der bestellten Menge zu einem bestimmten Stichtag immer geprüft, ob in der Bestellposition der Haken bei „Lieferdatum bestätigt“ gesetzt ist. Falls der Haken nicht gesetzt ist, wird die Bestellposition – trotz eventuell eingetragenem Lieferdatum – bei der Berechnung von fälligen Bestellungen nicht mehr berücksichtigt.
Das betrifft im Detail die folgenden Stellen:
– Kennzahl „Bestellt (fällig)“ in der Artikel-Info (und damit auch den Wert von „Jetzt verfügbar“)
– Chart der Verfügbarkeitsvorschau
– Bestandsprüfung im Filialausgang
– Bestandsprüfung und die Verfügbarkeitsmeldung in den VK-Belegen
– Maske „Artikelverfügbarkeit anzeigen“ in den VK-Aufträgen
– Berechnung der bestellten Bestände für die Speed4Trade-Schnittstelle
– Bericht „Artikelverfügbarkeit“
Nicht betroffen sind der Bestellvorschlag und die Bestelleskalation. An diesen Stellen würden sonst auch bestellte Artikel neu vorgeschlagen werden bzw. eskalieren.
Zusätzlich haben wir im gesamten EK-Bereich das Datum „Bestätigtes Lieferdatum“ in „Lieferdatum“ umbenannt. Dadurch wird besser erkennbar, dass ausschließlich der Haken „Lieferdatum bestätigt“ entscheidend ist, ob eine Bestellung zu einem bestimmten Stichtag fällig ist.
Ob das Lieferdatum bestätigt wurde, kannst du nun direkt auch unter „Erwartete Lieferungen“ in der Lieferanten-Info sowie im Widget im Management-Cockpit sehen.
3 Lager & Logistik
3.1 Anpassungen und Änderungen in der Artikelinfo
3.1.1 Artikelinfo: Kennzahl „Jetzt verfügbar“ in „Heute verfügbar“ umbenannt
Wir haben die Kennzahl „Jetzt verfügbar“ in der Artikelinfo in „Heute verfügbar“ umbenannt. Dadurch möchten wir dir deutlicher machen, dass sich die Kennzahl aus dem Lagerbestand (+ plus) den heute fälligen Bestellungen (- minus) den heute fälligen Reservierungen ergibt.
3.1.2 Verbesserte Preisübersicht in der Artikelinfo
Wir haben die Preisübersicht in der Artikelinfo verbessert, damit du in Zukunft die Verkaufs- und Einkaufspreise besser unter Kontrolle hast.
Im Reiter Finanzen werden im Chart „Entwicklung Preise“ keine Roherträge mehr angezeigt – dadurch ist der Chart übersichtlicher und die wesentlichen Informationen können schneller erfasst werden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, den angezeigten Zeitraum zu verändern und dir statt der Einzelwerte den Täglichen oder Wöchentlichen Durchschnitt der VK- und EK-Preise anzeigen zu lassen.
Wenn du dir die Details einzelner Rechnungen und dazugehörigen Preise anzeigen lassen möchtest, hast du ab sofort die Möglichkeit, dir unter „Einkauf“ und „Verkauf“ alle Rechnungspositionen der letzten 12 Monate anzuschauen.
3.1.3 Neue Verfügbarkeits-Kennzahl: „Bis zum nächsten Eingang verfügbar“
Wir zeigen eine neue Verfügbarkeitskennzahl in der Artikelinfo an. Die Kennzahl „Bis zum nächsten Eingang verfügbar“ gibt an, wieviel Bestand bis zur nächsten bestätigten EK-Bestellung verfügbar ist.
Die genaue Berechnung der Kennzahl lautet:
„Bis zum nächsten Eingang verfügbar“ = Bestand (Lager) + Bestellt (fällige Bestellungen) – Reserviert (Fällige Aufträge bis zum nächsten bestätigtem EK-Lieferdatum)
Mit der Kennzahl möchten wir eine Alternative zu „Insgesamt verfügbar“ und „Heute verfügbar“ schaffen. Diese beiden Kennzahlen rechnen entweder mit allen Bestellungen/Reservierungen oder nur mit den heute fälligen. Mit „Bis zum nächsten Eingang verfügbar“ schaffen wir eine zusätzliche zeitliche Bewertung – die Kennzahl gibt dir an, wieviel Bestand du bis zum nächsten Wareneingang hast und du bis dahin ohne größere Gefahr verkaufen kannst.
Bei Artikeln ohne bestätigtes nächstes Lieferdatum ist die Kennzahl ausgeblendet.
Besonders nützlich ist die Kennzahl dann, wenn du viele Reservierungen hast, die nicht jetzt sofort, sondern erst in einigen Wochen oder Monaten ausgeliefert werden sollen.
Damit die Kennzahl berechnet werden kann, empfehlen wir dir, in deinen VK-Aufträgen das Datum „Ausliefern ab“ und EK-Bestellungen das „Lieferdatum“ und „Lieferdatum bestätigt“ zu pflegen.
Die Kennzahl kann auch für die Bestandsberechnung in den ECommerce-Schnittstellen verwendet werden (bis jetzt nur für Shopware 6).
3.2 Verfügbarkeitsmeldung/Bestandsprüfung
Wir haben die Verfügbarkeitsmeldung bei der Bestandsprüfung überarbeitet und verbessert.
Die Verfügbarkeitsmeldung wird dir angezeigt, wenn du eine Menge in den Verkaufsbelegen einträgst, die die verfügbare Menge überschreitet.
Du siehst in der Meldung jetzt, welche Menge du eingegeben hast und welcher Bestand verfügbar ist. Bei Aufträgen wird außerdem angezeigt, welches „Ausliefern ab“ Datum gewählt wurde.
Im unteren Bereich werden dir nun außerdem eine kompakte Version der Verfügbarkeits-Kennzahlen aus der Artikelinfo angezeigt.
Durch die neue Verfügbarkeitsmeldung kannst du jetzt besser erkennen, welcher Bestand verfügbar ist, was bestellt und reserviert ist und wann die nächste Lieferung erwartet wird.
Zusätzlich gibt es ein neues Setting, das dir erlaubt, auch bestellte Mengen, deren Lieferdatum noch nicht bestätigt wurde, als verfügbar zu kennzeichnen.
Das Setting und alle weiteren Einstellungen der Bestandsprüfung findest du unter Grundeinstellungen -> Globale Einstellungen -> Verkauf & Marketing -> Verkaufsbelege -> Allgemein -> Bestandsprüfung
3.4 Anpassung der Matchcode-Überschrift bei Reports und Belegen
In v.Soft findet man unten in der Maske Artikel den Wert „Externe Artikelnummer“. Dieser Wert wurde bisher als „Matchcode“ in Belege und Berichte genannt.
Ab jetzt ist die Überschrift „Matchcode“ in allen Belegen gestrichen. Der Wert für Matchcode (jetzt als externe Artikelnummer in v.Soft) wird weiterhin angezeigt.
Berichte, die diesen Wert enthalten, haben von nun an den Begriff „Externe Artikelnummer“ anstelle von „Matchcode“ in der Überschrift.
3.5 Suchfunktionen
3.5.1 Erweiterung der Suche nach Artikeln um Bestellnummern in den Lieferantenpreisen
Bisher konnte nur in EK-Belegen nach Artikeln anhand der Bestellnummer in den Lieferantenpreisen gesucht werden. Ab sofort ist dies in allen Bereichen möglich, also unter anderem auch in den VK-Belegen. Allerdings funktioniert dies nicht in der Standard Cirrina Artikelsuche.
Die Artikelsuche in EK und VK-Belegen im Wiki wurde dazu angepasst: https://vsoft.vepos.net/online-hilfe/artikelsuche-in-ek-und-vk-belegen/
3.5.2. Erweiterung der Seriennummern-Recherche
Die Seriennummern-Recherche wurde so erweitert, dass nun auch die Seriennummern von Anlagen-Konfigurationen zu finden sind.
Dazu wurde die Seriennummern-Recherche um einen neuen Bereich für die Suche von Anlagen-Konfigurationen erweitert. Bei der Eingabe der Seriennummern werden alle Anlage-Konfigurationen durchsucht. Falls die eingegebene Seriennummer der SN einer Anlagenkonfiguration entspricht, wird die Anlage inkl. weiterführender Informationen (Anlagendaten, Kundendaten, Konfigurations-Bestandteil, SN) angezeigt.
Über einen Direktsprung-Button kann die gefundene Anlage dann direkt geöffnet werden.
Die Funktion ist nur bei aktivierter Service-Steuerungslizenz aktiv bzw. sichtbar.
3.6 Erstellen von Kommissionier-Aufträgen / Rückstandsauflösung: Neue Option „Lagerplätze leeren“
Wir haben das Erstellen von Kommissionier-Aufträgen um die Option „Lagerplätze leeren“ erweitert. Wenn du diese Option aktivierst, werden die Lagerorte/Lagerplätze, von denen gepickt werden soll, nicht mehr nach dem kürzesten Laufweg (bzw. den wenigsten Laufwegen) ausgewählt. Stattdessen werden die Lagerplätze bevorzugt, bei denen der Artikel in der geringsten Stückzahl liegt oder die durch einen Auftrag komplett geleert werden können. Beim Kommissionieren werden dann nacheinander alle Plätze geleert bis der Artikel nur noch auf einem Platz in deinem Lager liegt. Diese Option ist nur dann sinnvoll, wenn Artikel in geringer Stückzahl verstreut auf verschiedenen Plätzen in deinem Lager liegen und du dein Lager wieder verdichten möchtest.
4 Verkauf & Marketing
4.1 Neue Grundeinstellung für das Buchen von Gutschriften
Bisher wurde beim Buchen von Gutschriften die Option ‚Ursprungsbeleg ausgleichen‘ automatisch vorbelegt. Ab sofort kann diese in den Grundeinstellungen der Gutschrift auch standardmäßig deaktiviert werden, so dass die Option nicht mehr beim Buchen manuell abgewählt werden muss.
4.2 Neue Verkaufs-Eskalation: „Ausliefern ab“ – Datum überschritten
Wir haben eine neue Eskalation für den Verkaufsbereich erstellt. Die Eskalation „Ausliefern ab überschritten“ warnt deine Mitarbeiter automatisch, wenn das „Ausliefern ab“ Datum von Verkaufsaufträgen überschritten ist bzw. eine Überschreitung droht.
Die Eskalation wird dann ausgelöst, wenn das „Ausliefern ab“-Datum eines Auftrags um x-Tage überschritten worden ist.
Über den v.Soft-Dienst erhält der Mitarbeiter, der im Auftrag als Bearbeiter eingetragen ist, eine Nachricht über das Nachrichtenwesen, dass:
– das „Ausliefern ab“ Datum überschritten ist und neu eingetragen werden sollte
– Informationen über den Auftrag (Auftragsnummer, Auftragsvolumen) und Kunden (Kundennummer)
– eine Auflistung aller Positionen, bei denen das Datum überschritten ist, die aktuellen Verfügbarkeitskennzahlen und das Datum der nächsten Lieferung.
Die Eskalation selbst kannst Du über ein Globales Setting aktivieren. Zusätzlich kann eingestellt werden, um wieviel Tage das „Ausliefern ab“ Datum für eine Eskalation überschritten werden muss (Standard 5).
5 Service & Projekte
5.1. Zusatzkostenerfassung
5.1.1 Neue Funktion: Zusatzkostenerfassung für Anlagen, Verträge oder Projekte
Wir haben eine neue Erfassungsmöglichkeit von „Zusätzlichen Kosten“ für die Bereiche Service & Werkstatt und Projektmanagement erstellt. Ab sofort hast du in der Funktion „Zusatzkostenerfassung“ die Möglichkeit, für deine Anlagen, Verträge und Projekte zusätzliche Kosten zu erfassen und diese in deine Nachkalkulationen miteinfließen zu lassen.
Die Zusatzkostenerfassung dient hauptsächlich dafür, regelmäßige Kosten zu erfassen, die sich auf verschiedene Stammdaten beziehen. Das könnte z.B. eine jährliche Versicherungs-Rechnung für bestimmte Anlagen sein. In der Zusatzkostenerfassung kannst du die Kosten dann deinen Anlagen einzeln zuordnen. Über die Suchfunktion kannst du nach einzelnen Anlagen/Projekten oder Verträgen suchen und dir alle Kostenerfassungen dazu ausgeben lassen. Falls die Rechnungen regelmäßig gestellt werden, kannst du die Kostenerfassung kopieren und sparst dir so die vollständige Neueingabe.
Die Kostenerfassungen fließen nicht in die Finanzbuchhaltung ein, sondern dienen nur für die korrekte (interne) Kalkulation deiner Kosten und Ergebnisse. Dazu kannst du die Kostenerfassungen zu einem bestimmten Stichtag abschließen. Nur abgeschlossene Zusatzkostenerfassungen werden dann in den Nachkalkulationen deiner Anlagen/Verträge und Projekte berücksichtigt.
5.1.2 Erweiterung der Projektkalkulationen um Zusatzkosten
Entsprechend dazu haben wir auch alle Projektkalkulationen um die Funktion „Inklusive erfasster Zusatzkosten“ erweitert. Das betrifft die Berichte „Projekt-Kosten“, „Projekt-Ergebnis“, „Projekt-Umsatzverlauf“, „Fertige/Teilfertige Projekte“ und die „Gruppenauswertung“.
Zusätzlich dazu werden die Zusatzkosten auch im Manager-Cockpit in den Widgets „Budgetkosten“, „Projektkosten-Überwachung“ und „Projekt-Ergebnis“ mit aufgenommen.
5.2 Ticket-Aufruf in Drittsystemen
Um Tickets leichter in andere Systeme exportieren und bearbeiten zu können, wurde in der Ticketmaske hinter dem Feld „Thema“ ein neuer Button erstellt. In der Globalen Konfiguration wurde unter Global/Service/Tickets/Ticket ein neues Setting „Link für Ticketnummer“ geschaffen. In dem Link kann eine Variable „[Ticketnummer]“ und/oder „[Anlagennummer]“ hinterlegt werden. Durch Klick auf den Button (nur in Ticketmaske vorhanden!) werden die Variablen mit den Werten aus dem Ticket ersetzt und anschließend im Standard-Browser aufgerufen.
5.3 Verbesserung bei der Bedienung der Plantafel
Die Bedienung der Plantafel wurde vereinfacht. So wurde ein neuer Anzeige-Button für Morgen eingefügt. Zusätzlich sind Kurztasten für die Anzeige von Heute (Ctrl +T), Morgen (Ctrl +M) und die aktuelle Woche (Ctrl +A) verfügbar.
5.4 Hinterlegung der Anlagenansprechpartner als Globale Kontakte
Anlagenansprechpartner können nun analog zu Kundenkontakten als Globaler Kontakt hinterlegt werden. Die Daten des Ansprechpartners werden dann direkt aus dem Globalen Kontakt gefüllt und müssen somit nur dort gepflegt werden. Hierzu wurde unter Globaler Kontakt -> Profil ein zusätzlicher Bereich „Anlagen“ hinzugefügt. Falls die Spalte „Auto-Update“ gewählt ist, werden die Daten des Ansprechparterns automatisch geändert (falls der globale Kontakt selbst geändert wird)
5.5 Unterschiedliche Konfigurationen von Service-Artikeln abhängig von der Ticket-Art
Mithilfe der Service-Artikel können in v.Soft Material- und Dienstleistungspositionen automatisch beim Zuweisen eines Tickets mit erstellt und dann durch den Mitarbeiter ausgefüllt werden. Dafür gibt es nun unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten pro Ticket-Art, sodass
beispielsweise Tickets mit der Ticket-Art „Wartung“ anders vorbelegt werden als Tickets mit der Ticket-Art „Installation“. Dazu wurde ein zusätzliches Tabellensteuer-Element hinterlegt, in dem jeder Ticket-Art Service-Artikel hinterlegt werden können.
Beim Zuweisen eines Tickets mit der betreffenden Ticket-Art werden dann – analog dem Haken „Automatische Übernahme“ – die Service-Artikel dem Ticket als Materialzeilen hinterlegt.
So können pro Ticket-Art unterschiedliche Ticket-Vorlagen konfiguriert und erstellt werden.
Die Funktion ist nur mit aktiver Service-Controlling Lizenz aktiv.
Die bisherige Funktion „Automatische Übernahme“ bleibt bestehen (u.a. zur Abwärtskompatibilität). Die damit konfigurierten Service-Artikel werden nach wie vor jedem Ticket zugewiesen, unabhängig von der Ticket-Art.
5.6 Bestellfunktion für Tickets
Ab sofort hast du die Möglichkeit, in den Tickets von v.Soft Einkaufsbestellungen zu erzeugen. Markiere dazu einfach die im Ticket hinterlegten Materialzeilen, die du bestellen möchtest und wähle die neue Funktion „Bestellerfassung erzeugen“ in den Aktionen. Du kannst entscheiden, ob du pro Lieferant eine neue Bestellerfassung anlegen oder ob du eine bereits vorhandene Bestellerfassung um die neuen Positionen erweitern möchtest. Falls dem Ticket eine Anlage hinterlegt ist, kannst du die Bestellung auch direkt an den Anlagenstandort liefern lassen.
Wenn die Bestellerfassung erzeugt wurde, findest du in den Ticketzeilen die Bestellnummer und analog dazu in der Bestellung die Nummer deines Tickets. Damit weißt du jederzeit, welche Bestellung zu welcher Position in deinem Ticket gehört.
Falls du den Wareneingang von v.Soft benutzt, kannst du den Bearbeiter des Tickets außerdem automatisch über das Nachrichtenwesen informieren, dass die Bestellung bei euch im Lager eingetroffen ist.
6 Finanzmanagement
6.1 Erhöhung der SEPA-Version auf V3.5
Die Version der SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften wurde von V2.7 auf V3.5 erhöht. Für dich ergeben sich jedoch keine Änderungen beim Erstellen der Dateien. Sollte deine Banksoftware den neuen Standard nicht vollständig unterstützen, so kannst du in den globalen Einstellungen auf einen älteren Standard umstellen.
Das SEPA Setting findest du unter Grundeinstellungen -> Globale Einstellungen -> Finanzmanagement -> Zahlungsverkehr: SEPA Version.
6.2 Kontoauszugsmanager um Salden erweitert
Die Maske Kontoauszugsmanager wurde um die Anzeige des Bankkonto-Saldos erweitert. Dabei wird der bisherige Saldo, die Summe des Auszugs und der neue Banksaldo angezeigt. Somit sind bereits vor der Einbuchung der Bankbewegungen Kontrollen möglich, ob alle Bankbewegungen erfasst sind.
7 Schnittstellen
7.1 Shopware
Die Shopware Schnittstelle wurde überarbeitet und erweitert. So ist ab sofort die Berechnung des verfügbaren Bestandes konfigurierbar, Rechnungen können als pdf hochgeladen werden und Preise von Nettobestellungen sind besser auslesbar. Weitere Informationen zur Shopware Schnittstelle findest du außerdem in der Shopware-Doku.
7.1.1 Shopware 6: Berechnung des verfügbaren Bestands konfigurierbar
Ab sofort hast du die Möglichkeit zu entscheiden, auf Basis welcher Kennzahl du in der Shopware-Schnittstelle die Bestandsberechnung durchführen möchtest. Die Bestandsberechnung für die ECommerce-Schnittstellen ergibt sich immer aus dem aktuellen Lagerbestand – den Reservierungen. Du kannst jetzt wählen, welche Reservierungen du berücksichtigen möchtest.
– „Alle (Standard)“: Die normale (und bisher durchgeführte) Bestandsberechnung: Es werden alle Reservierungen abgezogen, unabhängig vom „Ausliefern ab“ Datum (entspricht der Kennzahl „Insgesamt verfügbar“ ohne Bestellungen).
– „Bis heute fällige“: Nur bis heute fällige Reservierungen werden vom Bestand abgezogen (entspricht der Kennzahl „Heute verfügbar“ ohne Bestellungen).
– „Bis zum nächsten Eingang“: Es werden nur die Reservierungen vom Bestand abgezogen, die bis zum nächsten EK-Wareneingang fällig sind. Falls es keinen bestätigten Eingang gibt, werden alle Reservierungen abgezogen (entspricht der Kennzahl „Bis zum nächsten Eingang verfügbar“ ohne Bestellungen).
7.1.2 Shopware 6: Preise von Nettobestellungen zuverlässiger auslesen
Beim Auftragsabgleich von Shopware 6 wurden bei Bestellungen von Nettokunden manchmal die Preise nicht richtig ausgelesen. Die Ursache hierfür lag bei Shopware selbst. Wir umgehen den Fehler jetzt, indem wir die Artikelmenge aus einem anderen Feld der Shopware-Bestellung auslesen, wodurch der Abgleich von Bestellungen mit Nettopreisen zuverlässiger funktioniert.
7.1.3 Neue Funktion für die Shopware-Schnittstelle: „Rechnungen als PDF hochladen“
Für den Shopware-Abgleich wurde eine neue Funktion eingebaut, die es ermöglicht, bei der Auftragsrückmeldung die Rechnung als PDF zur Shopware-Bestellung hinzuzufügen. Diese Funktion ist auf Wunsch auch deaktivierbar.
7.2 GO! Schnittstelle
7.2.1 Erweiterung der GO! Connect Schnittstelle um Lieferzeiträume
v.Soft verfügt über eine Schnittstelle zur Spedition GO! Connect. Diese wurde optimiert und erweitert.
So wurden die auswählbaren Lieferzeiträume um die Option „Ohne Zeitoption“ erweitert. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird keine Zeitspanne für die Lieferung an GO! Connect übergeben.
Außerdem wurde die Option „Bis 12 Uhr (DER-Zustellung), Zustellfenster: 11-12 Uhr“ entfernt und die Optionen folgendermaßen neu sortiert:
– Bis 10 Uhr, Zustellfenster: 8-10 Uhr
– Ohne Zeitoption
– Bis 8 Uhr, Zustellfenster: 7-8 Uhr
– Bis 9 Uhr, Zustellfenster: 8-9 Uhr
Die erste Option (bis 10 Uhr) ist als Standardwert hinterlegt.
7.2.2 Erweiterung der GO! Connect Schnittstelle um Kundenreferenz
v.Soft verfügt über eine Schnittstelle zur Spedition GO! Connect. Diese wurde optimiert und erweitert.
Bisher war das Feld für die Kundenreferenz immer leer, was zur Verwirrung bei v.Soft-Nutzern geführt hat. Deswegen wird ab sofort die automatisch übergebene Kundenreferenz (Ticket- bzw. allgemein Belegnummer) an die Maske übergeben und angezeigt. So ist klar ersichtlich, welcher Text als Kundenreferenz übergeben wird.
Wenn die Kundenreferenz leer ist, wird die Belegnummer eingetragen.
7.3 Neue Zahlungsschnittstelle „Mollie“
7.3.1 Anbindung der Zahlungsschnittstelle „Mollie“
Analog zu den bereits bestehenden Zahlungsschnittstellen (PayPal, Amazon, Klarna) wurde der Zahlungsdienstleister Mollie angebunden.
Mollie bietet unter anderem ein Plugin für den OXID-Shop an, welches viele gängige Zahlungsdienstleister vereint.
Beim Abholen einer Bestellung aus dem OXID-Shop werden automatisch die Zahlungsdetails geholt und in Auftrag gesetzt.
Die Schnittstelle ermöglich außerdem den Abruf von Zahlungsdaten aus den VK-Belegen, das automatische Stornieren von Buchungen (beim Löschen von Aufträgen) sowie die automatische Erstattung von Zahlungen beim Buchen einer Gutschrift.
7.3.2 Unterstützung von Factoring bei der Zahlungsschnittstelle „Mollie“
Die Zahlungsschnittstelle zu Mollie unterstützt jetzt auch Factoring-Zahlungsarten (wie z.B. Klarna Pay Later).
Hierfür ist eine separate Schnittstelle notwendig (zusätzlich zur bisherigen Mollie-Schnittstelle).
Diese ermöglicht das Aktivieren und Stornieren von Bestellungen sowie die automatische Abwicklung der Rückerstattung.
7.4 Neue eBeleg Schnittstelle: XRechnung
Es wurde eine neue Schnittstelle zur Umsetzung des Standards XRechung geschaffen. So können analog der eBeleg-Email Schnittstelle Rechnungen und Gutschriften sowie eine XML-Datei nach Standard zur elektronischen Rechnungsstellung versendet werden. Diese wird unter anderem für die Ausstellung von elektronischen Rechnungen an die Bundesverwaltung benötigt.
Die Konfiguration erfolgt analog der eBeleg-Email Schnittstelle: In der Konfigurationsmaske muss der SMTP-Server konfiguriert werden, von welchem aus die Emails versendet werden. Zusätzlich können Betreff und Text der Email verfasst werden, wahlweise mit Platzhaltern.
Für jeden Kunden kann die Schnittstelle XRechnung wie gewohnt im Reiter Finanzen ausgewählt werden. Anschließlich kann optional eine Email Adresse angegeben werden, für die Schnittstelle XRechnung wird jedoch noch die Leitweg-ID benötigt. Beides kann über ein Auswahlfenster schnell und einfach eingetragen werden.
7.5 PayPal-Schnittstelle v2
Es wurde eine neue Schnittstelle zum Zahlungsdienstleister PayPal eingebaut. Diese spricht die aktuelle REST-API von PayPal an.
Mit dieser Schnittstelle kann der Zahlungsstatus im Auftrag aktualisiert werden und über die Gutschriften können automatisch Rückzahlungen veranlasst werden.
7.6 Neue Version der SmartInvoice / Docuware-Schnittstelle
Gemeinsam mit unserer Partnerfirma tutum haben wir die Schnittstelle zu SmartInvoice/Docuware vollständig überarbeitet und stark erweitert.
Mit SmartInvoice und der SmartInvoice-Schnittstelle in v.Soft kannst du EK-Rechnungen mittels OCR-Erkennung einlesen, in Docuware ablegen und – bei Rechnungen mit Bestellbezug – die Rechnungen in v.Soft anlegen und falls möglich komplett automatisch archivieren lassen.
Beim Anlegen der Rechnung werden Positionen mit Bestellbezug automatisch der jeweiligen Bestellung zugordnet und als berechnet markiert. Falls die Bestellung komplett geliefert und fakturiert wurde, wird die Bestellung automatisch archiviert.
Dadurch sparst du dir den zeitraubenden Prozess, einzelne Positionen einer Rechnung einzutippen und einer Bestellung zuzuordnen. Frachtkosten, Aufschläge und Rabatte werden automatisch verarbeitet. Wenn du möchtest, kannst du Rechnungsrabatte auch automatisch auf die Positionen verteilen, damit deine Berechnung der Einkaufspreise stimmt. Sollte es zu Differenzen im Cent-Bereich kommen, kannst du diese auch automatisch auf die Rechnung verteilen.
Falls deine Rechnung vollständig erkannt wurde, wird die Rechnung von v.Soft automatisch gebucht und archivert.
Über einen Link kannst du direkt zu dem archivierten Originaldokument in Docuware springen. Gebuchte und Bezahlte Rechnungen erhalten in Docuware einen entsprechenden Stempel und werden für dich archiviert.
Durch die selbst lernende Rechnungs-Auslesung mit SmartInvoice und die Rechnungsverarbeitung mit v.Soft kannst du das Bearbeiten deiner Einkaufsrechnungen mit Bestellbezug nahezu vollständig automatisieren.
7.7 Wertenachweis für UST-VA
In der Maske zum Übermitteln der Daten an Elster wurde eine neue Funktion „Wertenachweis“ eingebaut. Diese Funktion stellt die Zusammenstellung der Beträge je UST-VA-Kennzahl auf Kontenebene (von welchem Konto welcher Betrag stammt) dar. Somit können die gemeldeten Beträge und deren Ursprung einfach eingesehen und kontrolliert werden.
7.8 EWS-Schnittstelle jetzt auch mit Microsoft Office 365 nutzbar
In v.Soft gibt es die Möglichkeit, automatisch Termine für Urlaubsanträge und Tickets in den Kalender des Mitarbeiters zu exportieren – vorausgesetzt, dass deine Firma den Exchange-Server von Microsoft verwendet. Für den Fall, dass der Exchange-Server nicht mehr von deinem Unternehmen selbst (on premises) gehostet wird, sondern im Rahmen von Microsoft 365 in der Cloud, haben wir nun die Möglichkeit geschaffen, dass diese Funktionalität auch weiter benutzt werden kann.
In den Grundeinstellungen unter Globale Einstellungen > Allgemein > Exchange/Microsoft365 Schnittstelle kannst du wählen, wie du den Exchange-Server benutzt. Für Microsoft365 sind spezielle Zugangsdaten und Freigaben erforderlich. Eine Anleitung dazu findest du unter https://learn.microsoft.com/de-de/exchange/client-developer/exchange-web-services/how-to-authenticate-an-ews-application-by-using-oauth – und hier speziell unter „Registrieren der App – Nur-App-Authentifizierung konfigurieren“. Falls du bei der Konfiguration Hilfe benötigst, ist dir unsere Supportabteilung natürlich gerne behilflich.
7.9 Erweiterung der Anlagen und Vertrags-Nachkalkulation um Zusatzkosten
Wir haben Nachkalkulation von Anlagen und Verträgen so erweitert, dass du nun auch deine erfassten Zusatzkosten in der Kalkulation berücksichtigen kannst. Dazu findest du in den entsprechenden Berichten die Funktion „Inklusive erfasster Zusatzkosten“
7.10 TSE-Export
Für die TSE-Kasse wurde der Export der Kassendateien eingebaut, der die für eine Kassenprüfung notwendigen Dateien erzeugt.
Bisher gab es nur die sogenannte Archivierungsfunktion, bei der die TSE-Daten in einem kodierten Format abgespeichert werden. Diese Archivierung ist gesetzlich vorgegeben. Die Daten hierzu kamen direkt aus dem TSE-Stick selbst. Der neue TSE-Export erzeugt nun mehrere csv-Dateien mit den Belegdaten, die für die Kassenprüfung notwendig sind. Diese Daten werden aus unserer Datenbank aus den Belegdaten erzeugt.
Diese Funktion ist in der Finanzschnittstellen-Maske verfügbar (nicht in der TSE Konfigurationsmaske).
7.11 OSS-Export
Die OSS-Schnittstelle wurde um eine Funktion erweitert, welche die für den OSS-Import notwendige csv-Datei erzeugt. Diese von uns erzeugte Exportdatei kann beim BOS-Portal importiert werden. Somit entfällt das Abtippen.
8 v.App
Die v.App für Dienstleister und Servicemanagement ist ab sofort verfügbar. Mehr über die v.App Servicemanagement erfahren
9 Sonstiges
9.1 Erweiterung der E-Mail-Vorlagen
Die E-Mail-Vorlagen wurden um weitere Funktionen ergänzt. So ist es nun möglich, dass eine Absende-Adresse gewählt und konfiguriert werden kann (z.B. um alle E-Mails von einer gemeinsamen E-Mail-Adresse wie support @ xyz.de versenden zu können). Bei der Anzeige einer E-Mail aus der gewählten Vorlage wird die angegebene Absende-Adresse gesetzt (falls keine Adresse gewählt ist, wird die Voreinstellung des Mail-Programms verwendet). Die Änderung wurde für die Outlook-Schnittstelle und für die MAPI-Schnittstelle umgesetzt.
Um die E-Mail-Vorlagen zusätzlich personalisieren zu können, wurden Platzhalter für die folgenden Daten des Mitarbeiters (aus der v.Soft Mitarbeiterverwaltung) eingefügt:
Vorname, Nachname, Anrede, Telefon, Email, Fax, Abteilung
9.2 Neuer E-Mail-Platzhalter „Kundennummer“
In den E-Mail-Vorlagen gibt es einen neuen Platzhalter [Kundennummer], über den du in den Betreff oder Text der E-Mail die Kundennummer einfügen kannst.
9.3 Eigene E-Mail Adresse für den Versand via eBeleg-Schnittstelle
Das Feld „EBeleg-Paramter“ wurde so erweitert, dass eine zusätzliche E-Mail Adresse für den Versand von Mahnungen eingegeben werden kann. Die zusätzliche Adresse wird – mit Semikolon getrennt – an die normale Adresse angehängt. Ein gesonderter Tag weist die zusätzliche Mail-Adresse für die Mahnung aus.
Für das obige Beispiel wäre die Eingabe also zum Beispiel:
Rechnung@Firma.de; [Mahnung:GF@Firma.de]
Um die Eingabe zu erleichtern, wurde eine eigene Eingabemaske erstellt, in der die Adressen separat (ohne Tags o.Ä.) eingegeben werden. Dabei orientierten wir uns an der Eingabemaske von CC und BCC Adressen von MS Outlook.
Beim Versand der Mahnung via EBeleg prüft die Schnittstelle, ob eine entsprechende E-Mail-Adresse inkl. Tag beim jeweiligen Kunden gesetzt ist. Falls Ja wird die Adresse zum Versand genutzt. Falls Nein wird die normale E-Mail Adresse verwendet.
Eine semantische Prüfung der E-Mail-Adresse findet NICHT statt.
9.4 Neue Funktion „Markierte Feiertage für aktuelles Jahr kopieren“
In die Feiertagsverwaltung wurde eine neue Funktion eingebaut, die es ermöglicht, Feiertage zu markieren und für das aktuelle Jahr zu kopieren.
Interesse am Update 3.2023?
Die Einspielung des Updates erfolgt gegen eine Aufwandspauschale. Gerne stehen wir dir für ein Gespräch zur Verfügung, um das Potenzial von v.Soft 3.3 2023 Cirrina für dein Unternehmen zu besprechen.