In v.Soft lassen sich verschiedene Kundenstatus pflegen. Interessenten-Status können individuell benamt und manuell vergeben werden.
Ab der Erfassung des ersten Auftrags wird der Kundenstatus automatisch verwaltet und anhand der in den Kundengruppen hinterlegten Einstellungen aktualisiert.
Verkaufstrichter – Interessenten-Status
Der Kundenstatus kann in der Vertriebsphase manuell gesetzt werden. Dazu lassen sich fünf Vertriebsstatus frei benamen, zum Beispiel:
- 1. Neuer Lead
- 2. In Kontakt
- 3. Präsentation
- 4. Top Lead
- On hold
Die individuellen Vertriebsstatus lassen sich in den Bezeichnungseinstellungen hinterlegen (Pfad: Konfiguration -> Bezeichnungseinstellungen -> Verkauf & Marketing -> Kunde -> Kundenstatus -> Vertriebsstatus 1 bis 5; in v.Soft Cirrina 3.0 auch über die Suche auffindbar)
Visualisierung des Kundenstatus
Zur Visualisierung dient das Leadstatus-Diagramm im Manager Cockpit.
Automatisch vergebene Status
Die folgenden Status werden vom System vergeben.
- Werdender Kunde – es wurde ein Auftrag angelegt
- Einmalkunde – es wurde eine Rechnung gebucht
- Wiederkäufer – es wurden zwei Rechnungen gebucht
- Stammkunde – individuelle Einstellungen je Kundengruppe möglich
- Ruhender Kunde – individuelle Einstellungen je Kundengruppe möglich
- Ruhender Kunde mit Interesse – individuelle Einstellungen je Kundengruppe möglich
Individuelle Einstellungen pro Kundengruppe
Für Stammkunde, Ruhender Kunde und Ruhender Kunde mit Interesse lassen sich indidivuelle Einstellungen in der Maske Kundengruppe tätigen (Erreichbar über den Pfad: Verkauf & Marketing -> Einrichten -> Kunden -> Kundengruppe (in v.Soft Cirrina 3.0 auch über die Suche auffindbar)
Der Status kann individuell für alle Kundengruppen, übergeordnete Kundengruppen oder auch einzeln für untergeordnete Kundengruppen festgelegt werden.
Für den Status Stammkunde lassen sich je Kundengruppe folgende Einstellungen tätigen:
- Länge des Zeitraums in Tagen
- Anzahl der gebuchten Rechnungen in dem jeweiligen Zeitraum
Für den Status Ruhender Kunde lassen sich folgende Einstellungen tätigen:
- Länge des Zeitraums in Tagen
Für den Status Ruhender Kunde mit Interesse lassen sich folgende Einstellungen tätigen:
- Länge des Zeitraums in Tagen
- Anzahl der Angebite in diesem Zeitraum