Kunde und Potential
In v.Soft ist eine getrennte Erfassung und Pflege von Potential und Kunden möglich. Die Unterscheidung erfolgt anhand der Status in der Kundenmaske.
Durch die Umstellung von Potential-Status auf Vertriebsstatus wird ein Potential automatisch zum Kunden.
Praktisches Beispiel: Ein Potential-Kunde meldet sich mit einer Angebotsanfrage. Um aus dem Kunden einen Kontakt zu machen, sind folgende Schritte nötig:
- Öffnen des Potentials
- Umstellung des Potential-Status in einen Leadstatus
- Automatische Wandelung in einen Kunden
Es ist möglich, „Potential“ individuell zu benamen (z.B. als „Verlorener Kunde“ oder als „Akquise-Kontakt“). Dies kann unter Konfiguration -> Bezeichnungseinstellungen -> Verkauf & Marketing -> Kunde erfolgen
Hinweis: Ein Potential kann nicht bei Belegen ausgewählt werden und ist somit unabhängig von umsatzgenerierenden Prozessen in v.Soft. Über einen Potential-Kunden können überdies keine (alten) Belege eingesehen werden.
Kundenklassifikation
Ab der Erfassung des ersten Belegs wird die Kundenklassifikation automatisch verwaltet und anhand der in den Kundengruppen hinterlegten Einstellungen aktualisiert.
Einstellungen in den Kundengruppen
Die Kundenklassifikation kann nach folgenden Kriterien erfolgen:
- Rohertrag pro Zeitraum
- Umsatz pro Zeitraum
- Rohertrag in % je Zeitraum
- Anzahl der Käufer pro Zeitraum
Für die jeweilige Option lassen sich die Länge in Tagen sowie die Kriterien für A-, B- und C-Kunden einstellen.
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