Wenn du nach Kunden filtern möchtest, mit denen es längere Zeit zu keinem Auftrag mehr gekommen ist, ist es möglich, in der Kundenselektion (unter Verkauf & Marketing) nach dem Status „Ruhende Kunden“ zu filtern.
Auch der Bericht Kundenstatusänderungen (Verkauf & Marketing -> Berichte -> Kundenanalyse -> Kundenstatusänderungen) bietet einen Überblick über ruhende und aktive Kunden.
Da das System den Status „Ruhender Kunde“ nicht immer direkt vergibt, ist es empfehlenswert, vorab unter Verkauf & Marketing -> Einrichten -> Kunde -> Kundenstatus-Update ein Status-Update über alle Kunden durchzuführen.
Wenn du dir stattdessen die Kunden anzeigen lassen möchtest, die du manuell auf inaktiv gesetzt hast, ist folgendes Vorgehen notwendig:
Rufe die Maske eines inaktiven Kunden auf. Setzte den „Inaktiv“-Haken erneut und dazu das Filtersymbol in der oberen Statusleiste. Anschließend filtert das System die Kunden, die auf inaktiv gesetzt sind. Mit einem Klick auf „Übersicht“ werden dir alle inaktiven Kunden angezeigt.
Dies kannst du auch mit den aktiven Kunden wiederholen.